CNPJ 61.532.644/0001-15
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
ASSINATURA DOS CONTRATOS DEFINITIVOS PARA AQUISIÇÃO
DA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ITAÚSA ? Investimentos Itaú S.A (?Itaúsa?) comunica a seus acionistas e
ao mercado que,
em continuidade ao fato relevante divulgado no dia 07 de novembro de
2019, o grupo do
qual a Itaúsa participa, composto também por Copagaz ? Distribuidora de
Gás S.A.
(?Copagaz?) e Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. (?Nacional Gás?)
(?Grupo
Adquirente?), assinou, nesta data, os contratos definitivos para a
aquisição da totalidade das
ações da Liquigás Distribuidora S.A. (?Liquigás?) e submeterá a
operação de aquisição à
análise e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), uma vez
que se trata de uma das condições precedentes ao fechamento da operação
de compra e
respectiva liquidação financeira.
O valor total da oferta pelo Grupo Adquirente foi de R$ 3,7 bilhões e
está sujeito a ajustes
previstos no contrato de compra e venda. A participação da Itaúsa na
operação se dará
mediante investimento de aproximadamente R$ 1,4 bilhão na Copagaz,
sujeito a ajustes, de
modo que passará a deter aproximadamente 49% do capital social desta
companhia. Além
do aporte financeiro, a Itaúsa contribuirá com a melhoria da governança
corporativa da
empresa. A Copagaz, que permanecerá sob controle acionário dos atuais
acionistas,
aplicará ao negócio combinado suas reconhecidas práticas de gestão e
experiência de mais
de 60 anos no mercado. A Nacional Gás adquirirá fatia minoritária na
Liquigás e passará,
após fechamento da operação e posterior implementação de reorganização
societária, a ser
detentora de operações em determinadas localidades.
Este novo investimento está alinhado à estratégia de alocação eficiente
do capital da Itaúsa
e permite à Itaúsa associar-se a um parceiro estratégico, a Copagaz,
com valores
compatíveis e com excelência operacional, que permitirá a captura de
sinergias importantes
e a entrada em um dos maiores mercados de Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) do mundo.
Sobre a Liquigás: fundada em 1953, atua no envasamento, distribuição e
comercialização
de GLP. Seus mais de 4.800 distribuidores lhe garantem ampla presença
geográfica e
servem a cerca de 35 milhões de consumidores residenciais.
Sobre a Copagaz: fundada por Ueze Elias Zahran e seus irmãos em 1955 em
Campo
Grande, no então Mato Grosso, é hoje a quinta maior empresa de GLP do
Brasil.
Comercializando cerca de 620 mil toneladas de GLP por ano, a companhia
conta com uma
equipe de mais de 1.800 colaboradores diretos e uma rede de revendas
com 2.700
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