1
   COGNA EDUCAÇÃO S.A.
   CNPJ nº 02.800.026/0001-40
   NIRE 31.300.025.187
   Companhia Aberta
   SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
   CNPJ/ME nº 03.818.379/0001-30
   NIRE 31.300.121.445
   Companhia Aberta
   FATO RELEVANTE
   A COGNA EDUCAÇÃO S.A. (B3: COGN3; OTCQX: COGNY) (?Cogna?) e SABER
   SERVIÇOS EDUCACIONAIS
   S.A. (?Saber?), em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei
   nº 6.404/76 (?Lei das Sociedades por
   Ações?), na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (?CVM?),
   na Instrução da CVM nº 358, de 3 de
   janeiro de 2002, conforme alterada, informam aos seus acionistas e ao
   mercado em geral do quanto segue:
   1. Contrato de Compra e Venda de Ações da Editora Eleva. Em 22.02.2021,
   a Somos Sistemas de Ensino
   S.A. (?Somos Sistemas?), controlada da Vasta Platform Limited, de um
   lado, e a Eleva Educação S.A. (?Eleva?),
   de outro, com interveniência anuência da Cogna e da Editora Eleva S.A.
   (?Editora Eleva?), assinaram um Contrato
   de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (?CCV Sistemas?), por meio
   do qual pactuaram a venda, pela
   Eleva à Somos Sistemas, da totalidade das ações de emissão da Editora
   Eleva, sociedade integrante do grupo
   da Eleva que deterá, até o fechamento, os direitos e ativos
   relacionados aos sistemas de ensino de educação
   básica comercializados pelo grupo da Eleva (?Transação Sistemas?).
   Em contrapartida, a Somos Sistemas pagará à Eleva o preço de aquisição
   de R$ 580.000.000,00 (quinhentos e
   oitenta milhões de Reais), correspondente a um múltiplo de EBITDA de
   16,6 em relação ao ano de 2020, o qual
   estará sujeito a ajustes de acordo com a receita a ser apurada pela
   Editora Eleva em 2021 e 2022, bem como
   outros ajustes estabelecidos no CCV Sistemas (?Preço de Aquisição
   Sistemas?). O Preço de Aquisição Sistemas
   será pago em parcelas ao longo de 5 (cinco) anos, devidamente
   atualizadas monetariamente pela variação
   positiva do CDI. A conclusão da Transação Sistemas está sujeita a
   determinadas condições suspensivas,
   incluindo a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa
   Econômica (?CADE?) e o fechamento da
   Transação Escolas (descrita abaixo).
   2. Contrato de Compra e Venda de Ações da SOE. Em 22.02.2021, a Saber,
   de um lado, e a Eleva, de
   outro, com interveniência anuência da Cogna, da SOE Operações Escolares
   S.A. (?SOE?), da Somos Sistemas,
   da Somos Educação S.A. e dos acionistas controladores da Eleva,
   assinaram um Contrato de Compra e Venda
   de Ações e Outras Avenças (?CCV Escolas?), por meio do qual pactuaram a
   venda, pela Saber à Eleva, da
   totalidade das ações de emissão da SOE, sociedade integrante do grupo
   Cogna que mantém, direta ou
   indiretamente, a operação das escolas próprias atualmente detidas pela
   Cogna (as ?Escolas Saber? e a
   ?Transação Escolas?, respectivamente).
   Em contrapartida pela Transação Escolas, a Eleva pagará à Saber o preço
   de aquisição de
   R$ 964.000.000,00 (novecentos e sessenta e quatro milhões de reais),
   correspondente a um múltiplo de EBITDA
   de 16,3 em relação ao ano de 2020, o qual estará sujeito a ajustes de
   acordo a receita a ser apurada pelas

Veja mais na fonte: B3 / Bovespa