LISTED
NYSE
EBR & EBR.B
LISTED
NYSE
EBR & EBR.B
ELET3 & ELET6
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Este documento pode conter estimativas e projeções que não são
declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e
expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e
projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27A do Securities
Act de 1933,
conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934,
conforme alterado. As palavras ?acredita?, ?poderá?, ?pode?, ?estima?,
?continua?, ?antecipa?, ?pretende?, ?espera? e similares têm por
objetivo identificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e
incertezas,
conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se
limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais
gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação
e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia
elétrica pelo
consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a
possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos
recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios
usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento
e
investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e
futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros
documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções
referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma
obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em
razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os
resultados futuros das operações e iniciativas das Companhias podem
diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear
exclusivamente nas
informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não
refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.
COMUNICADO AO MERCADO
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
CNPJ: 00.001.180/0001-26 | NIRE: 533.0000085-9
COMPANHIA ABERTA
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (?Companhia? ou ?Eletrobras?) (B3:
ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE:
EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral, em
complemento aos Comunicados ao Mercado divulgados em 11 de agosto de
2020 e em 20 de agosto
de 2020, que, (i) a oferta pública com esforços restritos, nos termos
Instrução CVM n° 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada (?Instrução CVM 476?), de debêntures
a serem emitidas pela
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (?Eletronorte?), iniciada
conforme comunicado de início
divulgado em 27 de julho de 2020 no site da CVM (?Oferta Eletronorte?);
e (ii) a oferta pública com
esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, de debêntures
emitidas pela Amazonas Geração
e Transmissão de Energia S.A. (?Amazonas GT?), iniciada conforme
comunicado de início divulgado em
3 de agosto de 2020 no site da CVM e aprovada conforme Assembleia Geral
de acionistas da Amazonas
GT realizada em 31 de julho de 2020, cuja ata foi registrada na Junta
Comercial do Estado do Amazonas
em 5 de agosto de 2020 e publicada no Diário Oficial da União e no
jornal Diário do Amazonas em 10
de agosto de 2020, e conforme Reunião do Conselho de Administração da
Eletrobras realizada em 30
de julho de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do
Distrito Federal em 3 de agosto de 2020
(?Oferta Amazonas GT? e, em conjunto com a Oferta Eletronorte,
?Ofertas?), foram retomadas a partir
de 26 de agosto de 2020, após o término do prazo de suspensão
preventiva das Ofertas que perdurou
de 10 de agosto de 2020 até 25 de agosto de 2020, a fim de garantir o
fiel cumprimento da Instrução
CVM n° 476.
Ainda, a Companhia informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o
encerramento da Oferta
Amazonas GT, conforme comunicado de encerramento divulgado na presente
data no site da CVM,
distribuída com esforços restritos, conforme detalhado a seguir.
Foram subscritas e integralizadas 500.000 (quinhentas mil) debêntures
simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória
prestada pela Eletronorte, com valor
nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante
total de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), na data de emissão. O prazo de
vencimento das debêntures será de 4
(quatro) anos contados a partir da data de emissão, vencendo-se,
portanto, no dia 4 de agosto de
2024, com finalidade de reforço de caixa.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures ou saldo do valor nominal
unitário das debêntures,
conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100%
(cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI ? Depósitos Interfinanceiros
de um dia, ?over extra-grupo?,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela B3 S.A. ? Brasil, Bolsa, Balcão, no
informativo diário disponível em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida exponencialmente
de uma sobretaxa de 2,75%
(dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base
em um ano de 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias úteis, calculados na forma prevista nos
documentos da Oferta Amazonas GT.
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B3 / Bovespa